Combien de concurrents face à vous sur un marché public de travaux ? À quel montant se joue vraiment la commande publique du BTP ? Nous avons analysé les 320 402 marchés remportés par 31 990entreprises entre janvier 2024 et juillet 2026. Trois enseignements : la concurrence est plus faible qu'on ne le croit, le marché type est bien plus petit qu'on ne l'imagine, et près d'une entreprise sur deux répond en groupement.
La médiane du nombre d'offres concurrentes rencontrées est de 4. Autrement dit, sur un marché de travaux typique, une entreprise qui candidate a une chance sur quatre. Et la concurrence varie très peu avec la taille du marché.
| Montant du marché | Offres concurrentes | Entreprises |
|---|---|---|
| < 25 k€ | 3,5 | 1 404 |
| 25 – 90 k€ | 4,0 | 11 305 |
| 90 – 250 k€ | 4,1 | 11 602 |
| 250 k€ – 1 M€ | 4,2 | 5 843 |
| > 1 M€ | 4,3 | 1 819 |
Renoncer aux gros marchés « parce qu'il y aura trop de monde » n'a pas de fondement. Entre un marché à 50 000 € et un marché à plus d'un million, on passe de 4,0 à 4,3 concurrents. La sélection se fait à l'entrée — combien d'entreprises ont les moyens de produire le dossier — pas dans le nombre de candidats.
Sept entreprises sur dix ont un marché type compris entre 25 000 et 250 000 €. La commande publique du BTP n'est pas un marché de majors : 86 % des attributaires du panel sont des PME, et 12 732 acheteurs publics distincts y notifient des marchés.
43% des entreprises du panel ont remporté au moins un marché en groupement — cotraitance, GME. Ce n'est pas une pratique de niche, c'est la manière normale d'accéder aux marchés qui dépassent la capacité d'une seule entreprise. Le taux monte nettement dans les métropoles : 65 % à Paris, 55 % dans le Rhône, contre 29 % dans le Bas-Rhin.
| Activité | Entreprises | Marché médian | Concurrence | Part de PME |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de construction spécialisés | 16 225 | 107 112 € | 4,3 | 91 % |
| Architecture, ingénierie, contrôle technique | 6 195 | 109 800 € | 4,6 | 91 % |
| Génie civil | 1 166 | 307 968 € | 3,8 | 58 % |
| Construction de bâtiments | 1 030 | 178 544 € | 4,5 | 81 % |
| Services aux bâtiments et paysage | 845 | 108 834 € | 3,9 | 80 % |
| Commerce de gros | 759 | 103 656 € | 2,5 | 72 % |
Le génie civil se distingue : marchés trois fois plus gros, concurrence plus faible, et une part de PME qui tombe à 58 %. C'est le segment où la barrière d'entrée est réelle.
| Département | Entreprises | Marchés / an | Marché médian | Concurrence | Groupement |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 Rhône | 1 203 | 4 888 | 132 988 € | 4,7 | 55 % |
| 75 Paris | 954 | 5 531 | 154 968 € | 4,5 | 65 % |
| 59 Nord | 950 | 3 721 | 133 920 € | 4,3 | 48 % |
| 13 Bouches-du-Rhône | 871 | 3 878 | 157 724 € | 4,3 | 50 % |
| 38 Isère | 829 | 2 830 | 110 655 € | 4,0 | 42 % |
| 31 Haute-Garonne | 803 | 3 144 | 124 560 € | 4,0 | 53 % |
| 33 Gironde | 789 | 3 128 | 106 544 € | 4,5 | 43 % |
| 44 Loire-Atlantique | 751 | 3 351 | 100 000 € | 4,1 | 42 % |
| 35 Ille-et-Vilaine | 679 | 2 973 | 89 934 € | 5,5 | 37 % |
| 34 Hérault | 667 | 2 291 | 117 727 € | 4,1 | 51 % |
| 67 Bas-Rhin | 560 | 1 977 | 107 320 € | 6,0 | 29 % |
| 74 Haute-Savoie | 522 | 1 986 | 112 822 € | 3,0 | 42 % |
| 77 Seine-et-Marne | 522 | 2 046 | 149 983 € | 4,5 | 38 % |
| 76 Seine-Maritime | 521 | 1 872 | 129 610 € | 4,3 | 43 % |
| 62 Pas-de-Calais | 504 | 1 584 | 136 272 € | 4,1 | 39 % |
L'écart le plus parlant : 3,0 offres par marché en Haute-Savoie, 6,0 dans le Bas-Rhin. Une même entreprise n'a pas les mêmes chances des deux côtés de la France, et l'arbitrage « où est-ce que je réponds » vaut souvent mieux que l'arbitrage « à quel prix ».
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), marchés notifiés entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2026. Le panel retient les 31 990entreprises ayant remporté au moins deux marchés sur la période, hors montants aberrants. Les médianes sont préférées aux moyennes : la distribution des montants est très asymétrique, et quelques accords-cadres de plusieurs dizaines de millions d'euros déplaceraient la moyenne sans décrire le marché réel.
Une limite à garder en tête : ce panel décrit les entreprises qui ont gagné. Il ne dit rien de celles qui candidatent sans succès. Le nombre d'offres concurrentes est donc celui rencontré par des attributaires, pas la concurrence moyenne de l'ensemble des consultations.
Veille scorée sur vos codes et vos départements, analyse du DCE, mémoire technique rédigé depuis vos références chantier. Essai 14 jours.
Sans engagement, sans carte bancaire.